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全面注册制下IPO交半年答卷:流派抓平 募资额却降四成 48家券商全排行

发布日期:2024-02-10 03:56    点击次数:149

  财联社6月29日讯(记者高艳云)在全面注册制推行4个月以来,企业IPO数目趋于舒服。

  数据统计知道,甩手6月26日,本年上半年沪深京三大交游所IPO首发流派为164家,较客岁上半年减少6家(当今距上半年好意思满还有4个交游日);召募资金1875.52亿元,较客岁上半年减少39.87%。2022年上半年IPO募资额为3118.91亿元,本年上半年出入较多的原因,是因彼时有多个融资额较大IPO面貌上市。

  本年上半年IPO保荐承销收入排行前十的券商,分别是中信证券(19.47亿元)、中信建投(15.24亿元)、海通证券(12.04亿元)、华泰调理(7.86亿元)、民生证券(7.81亿元)、中金公司(7.43亿元)、国泰君安(7.32亿元)、申万宏源(4.41亿元)、兴业证券(4.07亿元)、国信证券(3.74亿元)。

  投行业务马太效应不减,排行前三券商IPO保荐承销收入共计行业占比为37.07%,前十共计占比达70.88%。此外,部分头部券商的IPO承销费率远低于行业均值,包括中金公司(3.58%)、中信建投证券(4.74%)、海通证券(5.25%)等。

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  甩手6月28日,2023年全商场共有168家企业经交游所上市委审核,过会数目共计排行前十券商分别是中信证券、海通证券、民生证券、招商证券、中信建投证券、华泰调理、国泰君安证券、中金公司、中泰证券、长江证券。

  中信证券IPO收入近20亿

  本年上半年,48家券商产生IPO保荐承销业务收入共计为126.13亿元,同比微增0.03%。

  中信证券、中信建投、海通证券IPO面貌收入远超其他券商,分别为19.47亿元、15.24亿元、12.04亿元。收入排行前十中的其他7家券商分别是华泰调理(7.86亿元)、民生证券(7.81亿元)、中金公司(7.43亿元)、国泰君安(7.32亿元)、申万宏源(4.41亿元)、兴业证券(4.07亿元)、国信证券(3.74亿元)。

  以承销流派来看,6家券商本年上半年保荐承销IPO面貌跨越10个,分别是中信证券(22个)、中信建投(18个)、海通证券(11个)、华泰调理(11个)、民生证券(10个)、申万宏源(10个)。

  保荐IPO募资额接近或跨越百亿的有7家券商,分别是中信建投(292.34亿元)、中信证券(290.68亿元)、中金公司(199.18亿元)、海通证券(183.59亿元)、华泰调理(151.01亿元)、民生证券(107.10亿元)、国泰君安(96.58亿元)。

  以承销数目、募资额及收入来看,民生证券投行业务“黑马”并未覆没,分别位居行业排行第5、10、6名。

  东财Choice数据统计知道,首发募资排行前十的申万一级行业分别是电子(472.64亿元)、机械建造(234.66亿元)、电力建造(176.28亿元)、医药生物(132.14亿元)、筹谋机(129.18亿元)、汽车(125.74亿元)、基础化工(77.96亿元)、公用业绩(72.00亿元)、国防军工(69.35亿元)、通讯(46.71亿元)。

  分地域来看,江苏、广东、浙江三省与其他地区拉开差距,IPO首发募资分别为387.66亿元、311.40亿元、295.08亿元,排行前十中的另外7个地鉴别别是安徽(197.81亿元)、北京(127.80亿元)、上海(120.59亿元)、重庆(92.09亿元)、陕西(91.71亿元)、山东(78.98亿元)、湖南(74.75亿元)。

  10家券商共计赢得行业七成收入

  投行业务的马太效应似有加强之势,行业纠合度仍保抓在高位。

  中信证券、中信建投、海通证券三家头部券商IPO面貌收入达46.75亿元,行业占比为37.07%。若扩大至前十券商收入占比来看,前十家券商本年上半年IPO承销保荐业务收入共计为89.40亿元,占比达70.88%。

  空洞IPO募资额及承销流派,募资面貌跨越10个的券商中,中金公司以平均募资22.13亿元居榜首,一定经由上响应该券商更留意单个项贪图募资界限。

  单个面貌募资平均界限居于10亿元至20亿元的券商有7家,分别是海通证券(16.69亿元)、中信建投(16.24亿元)、兴业证券(15.28亿元)、国泰君安(13.80亿元)、华泰调理(13.73亿元)、中信证券(13.21亿元)、民生证券(10.71亿元)。

  国金证券与开源证券平均IPO募资额较低,分别为4亿元、1.53亿元。

  承销费率方面,数据统计知道,券商本年IPO平均承销费率为6.08%,平均承销费率最低的6家券商分别是中航证券(2.18%)、中金公司(3.58%)、华福证券(4.09%)、国海证券(4.63%)、西部证券(4.68%)、中信建投证券(4.74%),平均承销费率最高的是国金证券,为10.03%。太平洋证券、东吴证券、安信证券的费率也较高,分别为9.93%、9.73%、9.53%。

  此外,投行业务界限较大的券商费率也值多礼贴,包括中信证券(6.55%)、海通证券(5.25%)、民生证券(7.75%)、国泰君安(7.72%)、华泰调理(6.54%)。

  哪家券商投行业务发展潜力儿更足?

  易董数据统计知道,甩手6月26日,当今IPO列队735家,预测召募资金8641.72亿元;其中列队流派最多的10家券商分别是中信证券(94家)、中信建投(62家)、海通证券(57家)、民生证券(44家)、华泰调理证券(43家)、中金公司(41家)、国泰君安(40家)、国金证券(30家)、招商证券(27家)、安信证券(24家)。

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  招商、国君、长江过会率达100%

  甩手6月28日,2023年全商场共有168家公司经交游所上市委审核,过会数目共计排行前十券商分别是中信证券(22个)、海通证券(13.5个)、民生证券(10个)、招商证券(9.5个)、中信建投证券(9个)、华泰调理(6.5个)、国泰君安证券(6.5个)、中金公司(6.5个)、中泰证券(6个)、长江证券(5个)。同期,东吴证券、安信证券、国金证券IPO过会面貌相同达到5个。

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  以审核流派跨越4个IPO项贪图统计口径来看,东财Choice数据统计知道,过会率达到100%的有招商证券、国泰君安、长江证券,审核家次较高的中信证券、海通证券过会率分别达到87.50%、91.67%,黑马投行民生证券过会率达90%,其他几家审核较多的券商过会率分别为中信建投(77.78%)、 华泰调理(87.5%)、 中金公司(75%)、安信证券(83.33%)、光大证券(75%),国金证券过会率较低为66.67%。



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